Office 365 og Økonomisystemer – Integrationen er klar.

 

Outlook Discovery

Hvis du bruger Outlook, har du sikkert mange kontaktpersoner og helt sikkert mange e-mails til og fra firmaer og personer.
I Outlook kan disse informationer være meget summariske og/eller mangelfulde.
Outlook Discovery guider dig igennem en proces med at finde disse data, vælge hvad der er CRM-relevant.

Dernæst renses og beriges data med data fra CVR registeret og slutteligt at overføres data til ChannelCRM.
Så efter en minimal indsats er dine data inde i ChannelCRM.

  • Opret dernæst dine aktiviteter, som telefonkald og møder.
  • Så er du i gang med CRM.
  • Brug tiden på salg og service ikke administration.

 

Læs mere om Outlook Discovery her.

 

E-mail sporing på firma eller projekt, direkte fra Outlook

  • Ønsker du at spore enkelte mails manuelt, højre klikkes på mailen og den spores direkte på personen i ChannelCRM
  • I Outlook kan du også arkivere enkelte e-mails direkte på firma eller projekt.

Automatisk arkivering af e-mails.

  • Hvis du vælger det, kan ChannelCRM arkivere dine mails helt automatisk.
  • Alle sendte og modtagnes mails, journaliseres således direkte på den rigtige person i det rigtig firma.
  • Så nu er det slut med at oprette underfoldere i Outlook.
  • Alle mails, også dine kollegers, er nemme at finde på firma/person.

Kalendersynkronisering

  • Kalenderen i Outlook synkroniseres med ChannelCRM kalenderen – begge veje.
  • Brug den kalender du har lyst til.

ChannelCRM Add-in til Office pakken

  • Oprette og vedligeholde brevskabeloner direkte inde i Outlook. Flettekoder lige ved hånden.
  • Oprette og vedligeholde brevskabeloner direkte inde i MS Word. Flettekoder lige ved hånden.
  • Udsendelse af kampagnemails som nyhedsbreve og lignende, direkte i Outlook.
  • Tilbud flettes automatisk til færdigt, professionelt PDF dokument.

Integration til økonomisystemer

 

Se hvordan funktionerne virker i CRM skolens videoer.

 

Læs mere om integration til økonomisystemer her